Квартальный обзор НБУ: как обстоят дела в банковском секторе

В январе-марте портфель гривневых кредитов бизнеса вырос на 3,6%, а только в марте — почти на 9%.

При этом валютный портфель сократился за квартал почти на 7%, частично из-за конвертации в гривну. К тому же, из-за снижения учетной ставки гривневые корпоративные кредиты подешевели до 13,9% годовых.

Гривневые вклады бизнеса за квартал сократились на 6,4%, а валютные — выросли на 2,4% в долларовом эквиваленте из-за замедления хозяйственной деятельности в марте и перевода гривневых вкладов в валюту.

Объем гривневых кредитов для населения в январе-марте стал больше на 3,2%. В годовом измерении рост составил 26,6%. Темпы роста потребительских кредитов замедлились из-за снижения спроса со стороны заемщиков и роста рисков для кредиторов, а ставки сохранялись на уровне около 34% годовых.

Несмотря на отток во второй половине марта, гривневые вклады населения выросли на 4,4% за квартал, или на 18,5% в годовом измерении. Валютные вклады населения за год выросли на 14,5%, но за квартал их объем почти не изменился.

В январе-феврале банки снижали ставки по депозитам, реагируя на смягчение монетарной политики, но с началом карантина приостановили снижение ставок, чтобы удержать депозиты.

Общая стоимость 12-месячных гривневых депозитов населения за квартал снизилась до 11,9% годовых, в долларах — до 1,2% годовых. Ставки по гривневым депозитам бизнеса снизились до 7,1% годовых.

Доля неработающих кредитов выросла на 0,6% до 48,9%. Впервые с начала 2017 года выросла доля неработающих кредитов в займах, выданных населению, в основном — из-за девальвации.

Банки существенно нарастили средства на корсчетах в других банках в иностранной валюте — на треть в долларовом эквиваленте. Таким образом они выполнили норматив по коэффициенту покрытия ликвидности (LCR). Кроме того, в январе-марте банки наращивали вложения в ОВГЗ и сокращали вложения в депсертификаты.

Прибыль банковского сектора в I квартале в годовом измерении выросла на 23,8% до 16 млрд грн. В то же время за март сектор получил только 97 млн ​​грн прибыли за резкого роста отчислений в резервы. Убытки в сумме 2,7 млрд грн были у 14 банков. Темпы роста чистого процентного (+ 6,8% г / г) и комиссионного (+ 7,9% г / г) доходов были самыми низкими за 4 года.

НБУ ожидает, что банковский сектор в ближайшее время будет испытывать трудности, преимущественно из-за снижения качества кредитов и формирования резервов под них. Однако реформа банковского сектора значительно усилила устойчивость банков, поэтому большинство учреждений смогут избежать необходимости в увеличении капитала.

Для смягчения воздействия пандемии на банковский сектор Нацбанк смягчил регуляторные требования. Кроме того, НБУ ввел новый инструмент долгосрочного рефинансирования под плавающую ставку, чтобы усилить положительный эффект от снижения учетной ставки.