Согласно данным, обнародованным Kondor Finance Plc, «Нафтогаз» выступил с офертами и выпуском новых еврооблигаций для продления срока погашения своего долга. Также, по информации организации, нефтегазовая компания планирует финансировать оферты за счет выручки от выпуска новых евробондов.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в обращении находятся еврооблигации «Нафтогаза» с погашением в 2022 году номинальным объемом $335 млн с купоном 7,375%, а также евробонды-2024 номинальным объемом €600 млн с купоном 7,125%.
Условия предусматривают выкуп еврооблигаций-2022 по цене 102,875% от номинала. Евробонды с погашением в 2024 году выкупаются по 98,25% от номинала.
Ранний срок приема заявок на выкуп облигаций-2022 и 2024 ограничен 27 октября. При этом в качестве ранней ожидаемой даты расчетов указывается 29 октября, а финальной – 13 ноября.
Дилер-менеджер оферты — Citigroup Global Markets Limited.
Напомним, ранее сообщалось о том, что, по словам главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, компания может выйти на IPO до 2023 года.