Организация IPO в США: в 2021 году инвестбанки заработали рекордную сумму

В уходящем году организация первичных размещений акций в Соединенных Штатах принесла инвестбанкам рекордную сумму, пишет Интерфакс со ссылкой на информацию Dealogic.

В 2021-м инвестиционные банки-андеррайтеры IPO получили в качестве комиссионных за организацию первичных размещений акций в США $9,8 млрд, тогда как по итогам прошлого года показатель составил $4,995 млрд, в 2019-м сумма комиссионных достигала $2,1 млрд, а в 2018-м и вовсе $1,95 млрд.

При этом, отмечается в публикации, листинги на биржах в 2021 году позволили инвестиционным банкам получить рекордные $5,531 млрд.

Больше всех на организации IPO в этом году заработали Goldman Sachs, который получил в качестве комиссионных $1,456 млрд (в 2 раза больше, чем по итогам 2020-го), JPMorgan ($1,1 млрд) и Morgan Stanley ($1,25 млрд).

Самыми крупными по итогам 2021-го в США стали IPO Rivian Automotive (около $12 миллиардов), Didi Global ($4,4 млрд), Coupang ($4,6 млрд) и Robinhood Markets ($2,1 млрд).

Что же касается средней динамики акций компаний после IPO, то в 2021 году показатели оказались довольно слабыми: биржевой индексный фонд Renaissance IPO ETF, который отслеживает динамику бумаг компаний, выходящих на рынок, с начала года просел на 11,3%. Данный результат является наихудшим за последние три года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 2021 год стал рекордным как по числу IPO в США, так и по объему средств, привлеченных в рамках первичных публичных размещений акций.