MHP планирует первый с 2022 года выпуск еврооблигаций на $550 млн

Международная агропромышленная группа MHP объявила о намерении провести масштабную долговую операцию на внешних рынках капитала. Компания планирует осуществить досрочный выкуп действующих евробондов с погашением в 2026 году и параллельно разместить новый выпуск еврооблигаций с сроком обращения до 2029 года, сообщает регулятор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В случае успешной реализации этого шага MHP может стать первой украинской компанией, которая возобновит публичные заимствования на международном рынке евробондов после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. За ходом событий на финансовом рынке также активно следят подписчики.

Условия выкупа и структура финансирования

MHP предлагает владельцам еврооблигаций объёмом $550 млн со ставкой 6,95% годовых продать бумаги по номинальной стоимости с учётом накопленных процентов. Для финансирования этой операции компания применяет комбинированный подход:

• Размещение новых облигаций: планируется привлечь не менее $450 млн посредством выпуска евробондов с погашением в 2029 году.

• Использование собственных ресурсов: ещё $100 млн MHP намерен направить из имеющихся денежных резервов.

Такой подход позволяет оптимизировать долговую нагрузку и продлить средний срок обязательств компании.

Сроки подачи заявок инвесторами

Процедура выкупа предусматривает два этапа подачи заявок от владельцев облигаций:

• Ранний этап — до 17:00 по нью-йоркскому времени 29 января 2026 года

• Финальный этап — до 23:59 по нью-йоркскому времени 12 февраля 2026 года

Стоимость выкупа для инвесторов не изменяется в зависимости от этапа, однако даты проведения расчётов будут различаться.

Почему это важно для финансового рынка

Появление нового долгового предложения MHP на Лондонской фондовой бирже рассматривается как позитивный сигнал для международных инвесторов. Успешное размещение евробондов до 2029 года может подтвердить устойчивость украинских корпораций и их способность привлекать долгосрочное финансирование даже в сложных геополитических условиях. Это, в свою очередь, может стимулировать интерес к другим украинским эмитентам.