Мінфін дорозмістив єврооблігації на $500 млн під 6,3%

Довипуск відбувся з дохідністю 6,3% та ціною пропозиції при додатковому розміщенні 103.493%.

«Фінальна книга заявок розміром $1,7 млрд дозволила досягти звуження спредів дохідності на 32,5 базисні пункти порівняно з початковим орієнтиром дохідності та на 57,5 базисних пунктів порівняно з дохідністю при первинному розміщенні облігацій розміром $1,25 млрд в квітні цього року», — зазначили в Мінфіні.

Спільними лід-менеджерами транзакції виступили BNP Paribas та Goldman Sachs International. Розрахунки за довипуском мають відбутися 27 липня 2021 року.

«Успіх цієї угоди з дорозміщення єврооблігацій, здійсненої протягом одного дня, свідчить про постійну міцну підтримку України з боку міжнародного інвестиційного співтовариства. Сприятливі ринкові умови дозволили нам поступово виконувати план запозичень на цей рік перед тим, як на ринку розпочнеться зменшення ділової активності під час сезону відпусток», — прокоментував Сергій Марченко, міністр фінансів України.

Нагадаємо, що втрати української економіки в результаті посилення карантину на початку року будуть компенсовані стійким споживчим попитом і сприятливими умовами зовнішньої торгівлі, прогнозують в НБУ.