Два выпуска в виде нот участия в кредите (LPN — loan participation notes) объемом 50 млн долл. США c датой погашения 15 октября 2024 г. (ISIN XS2228241175, срочностью 4 года) по ставке 9,5% годовых и объемом 50 млн евро c датой погашения 15 июля 2023 г. (ISIN XS2228240367, срочностью до 3 лет) по ставке 5,5% годовых, и три выпуска в виде кредитных нот (CLN – credit linked notes) на сумму 4,5 млн долл. США (ISIN XS2237331587), и два по 9 млн долл. США (ISIN XS2237331660, XS2237331314) c общей датой погашения 15 января 2023 г. (срочностью до 2,5 лет) по ставке 8,75% годовых, с ежеквартальной выплатой купонов по всем выпускам. Уровень доходности по выпускам отражает текущую ситуацию на международных рынках капитала.
Еврооблигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении “S” Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Выпуски LPN имеют листинг на Франкфуртской фондовой бирже.
По состоянию на дату публикации 16 выпусков ABH Ukraine Limited находятся в обращении, среди которых 13 выпусков в долларах США и три в евро, 7 выпусков погашено.
Справка:
Альфа-Банк Украина – крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с головным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов. Банк занимает лидирующие позиции во всех ключевых сегментах банковского рынка и является одним из самых устойчивых и надежных банков Украины.