Згідно з даними, оприлюдненими Kondor Finance Plc, «Нафтогаз» виступив з офертами і випуском нових єврооблігацій для продовження терміну погашення свого боргу. Також, за інформацією організації, нафтогазова компанія планує фінансувати оферти за рахунок виручки від випуску нових євробондів.
Варто зазначити, що на сьогоднішній день в обігу перебувають єврооблігації «Нафтогазу» з погашенням у 2022 році номінальним обсягом $335 млн з купоном 7,375%, а також євробонди-2024 номінальним обсягом €600 млн з купоном 7,125%.
Умови передбачають викуп єврооблігацій-2022 за ціною 102,875% від номіналу. Євробонди з погашенням в 2024 році викуповуються за 98,25% від номіналу.
Ранній термін прийому заявок на викуп облігацій-2022 і 2024 обмежений 27 жовтня. При цьому в якості ранньої очікуваної дати розрахунків вказується 29 жовтня, а фінальної – 13 листопада.
Дилер-менеджер оферти – Citigroup Global Markets Limited.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, за словами глави НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, компанія може вийти на IPO до 2023 року.