Організаторами IPO виступили Morgan Stanley, Credit Suisse і Goldman Sachs.
Warner Music подавала заявку на IPO ще в лютому, однак через пандемію вирішила відкласти розміщення.
Однак, на тлі зростаючого попиту на стрімінгові сервіси в період карантину, компанія все ж провела IPO.
В цілому компанія продала 77 млн акцій по 25 доларів за штуку. Капіталізація Warner Music зросла до 12,8 млрд доларів.
Власник компанії Леонард Блаватнік розраховує витратити отримані кошти на інвестиції. Відзначимо, що Блаватнік купив Warner Music в 2011 році за 3,3 млрд доларів.
Близько 25% виручки компанія отримує від контрактів з стрімінговими сервісами на зразок Apple і Spotify.
Торгова група IFPI відзначає, що за останні 5 років загальна виручка музичної індустрії зростала і в 2019 році досягла 20 млрд доларів.
Нагадаємо, що сервіс відеоконференцій Zoom з початку року подорожчав більш ніж удвічі. Ринкова капіталізація компанії перевищила 50 млрд доларів.