У січні-березні портфель гривневих кредитів бізнесу виріс на 3,6%, а тільки в березні – майже на 9%.
При цьому валютний портфель скоротився за квартал майже на 7%, частково через конвертацію в гривню. До того ж, через зниження облікової ставки гривневі корпоративні кредити подешевшали до 13,9% річних.
Гривневі вклади бізнесу за квартал скоротилися на 6,4%, а валютні – зросли на 2,4% в доларовому еквіваленті через уповільнення господарської діяльності в березні і конвертацію гривневих вкладів в валюту.
Обсяг гривневих кредитів для населення в січні-березні став більше на 3,2%. У річному вимірі зростання склало 26,6%. Темпи зростання споживчих кредитів сповільнилися через зниження попиту з боку позичальників і зростання ризиків для кредиторів, а ставки зберігалися на рівні близько 34% річних.
Незважаючи на відтік у другій половині березня, гривневі вклади населення зросли на 4,4% за квартал, або на 18,5% в річному вимірі. Валютні вклади населення за рік виросли на 14,5%, але за квартал їх обсяг майже не змінився.
У січні-лютому банки знижували ставки по депозитах, реагуючи на пом’якшення монетарної політики, але з початком карантину призупинили зниження ставок, щоб утримати депозити.
Загальна вартість 12-місячних гривневих депозитів населення за квартал знизилася до 11,9% річних, в доларах – до 1,2% річних. Ставки по гривневих депозитах бізнесу знизилися до 7,1% річних.
Частка непрацюючих кредитів зросла на 0,6% до 48,9%. Вперше з початку 2017 року зросла частка непрацюючих кредитів в позиках, виданих населенню, в основному – через девальвацію.
Банки суттєво наростили кошти на коррахунках в інших банках в іноземній валюті – на третину в доларовому еквіваленті. Таким чином вони виконали норматив за коефіцієнтом покриття ліквідності (LCR). Крім того, в січні-березні банки нарощували вкладення в ОВДП і скорочували вкладення в депсертифікати.
Прибуток банківського сектора в I кварталі в річному вимірі виросла на 23,8% до 16 млрд грн. У той же час за березень сектор отримав тільки 97 млн грн прибутку через різке зростання відрахувань в резерви. Збитки в сумі 2,7 млрд грн були у 14 банків. Темпи зростання чистого процентного (+ 6,8% р/р) і комісійного (+ 7,9% р/р) доходів були найнижчими за 4 роки.
НБУ очікує, що банківський сектор найближчим часом буде зазнавати труднощів, переважно через зниження якості кредитів і формування резервів під них. Однак реформа банківського сектора значно посилила стійкість банків, тому більшість установ зможуть уникнути необхідності в збільшенні капіталу.
Для пом’якшення впливу пандемії на банківський сектор Нацбанк пом’якшив регуляторні вимоги. Крім того, НБУ ввів новий інструмент довгострокового рефінансування під плаваючу ставку, щоб посилити позитивний ефект від зниження облікової ставки.