Нафтогаз знову планує розмістити євробонди

НАК «Нафтогаз України» має намір розмістити єврооблігації на 500 млн доларів з терміном обігу 5-7 років.

Road show починається 30 жовтня. Зустрічі з інвесторами відбудуться в Лондоні, Нью-Йорку та Бостоні. Організатором угоди призначено Citi.

Відзначимо, що в липні цього року Нафтогаз вже розмістив два випуски єврооблігацій – трирічні бонди на 335 млн доларів і п’ятирічні папери на 600 млн євро.

Прибутковість доларового випуску склала 7,375%, а прибутковість випуску в євро – 7,125%. П’яту частину випуску в євро викупив ЄБРР.

Кошти, отримані від продажу облігацій, Нафтогаз витратив на закупівлю газу для опалювального сезону 2019/20. На підприємстві побоювалися, що Газпром припинить транзит з наступного року. Влітку Нафтогаз запланував накопичити до зими в сховищах 20 млрд куб.м газу, і зараз цей план виконаний.

Крім того, завдяки євробондам Нафтогаз заплатив в бюджет дивіденди в розмірі 90% від прибутку.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Залишити відповідь

Войти с помощью: