ДТЕК конвертував банківський кредит в облігації

Компанія «ДТЕК Енерго», яка входить в енергетичний холдинг ДТЕК, конвертувала частину банківської заборгованості в п’ятирічні єврооблігації на 100 млн доларів. Ставка прибутковості за цими паперами встановлена ​​на рівні 10,75% річних.

У «ДТЕК Енерго» уточнили, що реструктуризований був кредит, залучений в кінці 2012 року.

«Умови реструктуризації відповідають тим, які «ДТЕК Енерго» запропонував усім власникам позик в 2016 році: пролонгація терміну погашення до 2023 року і конвертація частини банківського боргу в єврооблігації», – відзначили в компанії.

В кінці березня 2017 року «ДТЕК Енерго» уклав договір про довгострокову реструктуризацію кредитного портфеля, відтермінувавши погашення більшості кредитів до 30 червня 2023 року. Деякі умови по кредитах були змінені, був передбачений механізм амортизації.

В кінці 2016 року компанія обміняла випуски облігацій на 750 млн доларів (термін погашення – 4 квітня 2018 року) і на 160 млн доларів (термін погашення – 28 квітня 2018 року) на новий випуск з терміном обігу до 31 грудня 2024 року. «ДТЕК Енерго» має погасити ці папери двома рівними частинами: 50% – в грудні 2023 року і 50% – після закінчення терміну обігу.

В кінці вересня 2018 року «ДТЕК Енерго» реструктуризував на аналогічних умовах ще 217 млн ​​доларів банківського боргу.

У звіті компанії за перше півріччя 2019 року зазначено, що до 30 червня існував не реструктуризований борг в розмірі 207 млн ​​доларів.

Нагадаємо, що в листопаді ДТЕК розмістив дебютні «зелені» п’ятирічні єврооблігації на 325 млн євро під 8,5% річних.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Залишити відповідь

Войти с помощью: