МФО і банки: хто виграє битву за кеш-кредити

Кеш-кредити є одним з найбільш популярних продуктів у українців і одночасно найприбутковішим для самих фінансових установ. Після кризи банки поступово повертаються до розвитку кредитів готівкою, істотно покращуючи умови для позичальників. Але за цей час на ринку з’явилися мікрофінансові компанії, які теж не стоять на місці і вже готові розвивати не тільки кредити до зарплати, але і споживчі позики (так звані installment loans). Maanimo вирішив запитати у банкірів, чи бачать вони в МФО конкурентів і що готові запропонувати ринку в сегменті кеш-кредитування.

Питання Maanimo:

1. Багато мікрокредітних компаній заявили про свій намір вийти на ринок installment loans і конкурувати з банками в цьому сегменті. Чи розглядаєте ви МФО як серйозний виклик в цій категорії продуктів?

2. У чому конкурентні переваги банків в сегменті кеш-кредитів? На що звертає увагу споживач: розмір ставки, обсяг бюрократичних процедур, максимальна сума позики?

3.Ваш прогноз щодо розвитку кеш-кредитів в Україні.

Денис Раковський, Директор з продажу роздрібного бізнесу АТ «ТАСКОМБАНК»:

1.Для мікрофінансових компаній вихід на ринок installment loans- це нові виклики. Перш за все, в частині управління ризиками і компетенцій. Тут працює зовсім інша модель прийняття рішень, і не завжди те, що добре для онлайну, можна також вдало застосувати в офлайні. Необхідно буде шукати нові підходи ідентифікації клієнтів. Оскільки це вже сформований ринок, і ставки по кредитах в банках істотно нижче. Щоб конкурувати ціною c банками, необхідне інше плече фондування. Упевнений, що однією з ключових завдань стане пошук і залучення більш довгого ресурсу. У той же час МФО можуть скласти конкуренцію банкам за швидкістю прийняття рішень за рахунок впровадження сучасних IT-технологій.

2. Безумовною перевагою банків залишаться ціна і сума позики. МФО пропонують так звані кредити до зарплати на короткий термін, невеликі суми, а ставка по таких позиках набагато вище банківської. Банки ж пропонують кредити до 300 тис. грн. терміном до 4-х років. Крім цього, в банку можна отримати комплексне обслуговування: отримати індивідуальну консультацію менеджера, відкрити кредитну карту, розмістити депозит, підключитися до інтернет-банкінгу.

3. Ринок кредитування населення за останній рік значно зріс. За даними НБУ, приріст кредитного портфеля фізосіб у банках України за 2018 рік склав 31,4%. Динаміка зростання роздрібного кредитного портфеля ТАСкомбанк в кілька разів перевищувала цей показник і за підсумком 2018 року склала 109%. Ми очікуємо, що ця тенденція продовжиться і в поточному році. Основними трендами цього ринку залишаться цільові споживчі кредити, кеш-кредити без застави, а також кредитні картки. Ми плануємо посилити позиції на ринку онлайн-кредитування, але в той же час не зменшуємо важливості фізичного обслуговування клієнтів у відділеннях.

Пахомов_Кредит-ДнепрОлег Пахомов, заступник голови Правління – директор з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро:

1. Конкуренція банків і фінкомпаній за роздрібного позичальника швидше нішева-переважно в сегменті невеликих сум, в силу відмінності їх бізнес-моделей, джерел та обсягів фондування, регуляторів діяльності, підходів до ризик-менеджменту, цільових аудиторій. Діяльність фінкомпаній поки не підпадає під сферу регулювання Нацбанком, так що вони можуть дозволити собі бути менш розбірливими в контролі ризиків, компенсуючи «всеїдність» високою вартістю кредитів і зручністю для клієнта.

2. Зростаюча популярність споживчих кредитів у населення пояснюється поступовим зростанням платоспроможності і запитів, і підвищенням рівня фінансової грамотності, розумінням зручності кредиту як інструменту «швидкої фінансової допомоги» та планування. У банків в порівнянні з фінкомпаніями більш привабливі цінові умови і великі суми кредитів, але в той же час, більш складні вимоги до позичальника і процедурні моменти з описаних вище причин. Крім того, переважна більшість банків активно працює над поліпшенням кредитних процесів і збільшенням швидкості надання споживчих кредитів.

3. У 2019 роздрібні споживчі кредити залишаються основним напрямком кредитування та каталізатором зростання кредитних портфелів банків. Вони і зараз формують понад 80% всіх роздрібних кредитів у гривні, тоді як на сегменти іпотеки та автокредитів сукупно припадає близько 15%. Споживче кредитування цікаво банкам високою маржинальністю. Крім того, це важливий інструмент фінансової підтримки споживчого попиту і розвитку економіки. Адже саме роздрібний товарообіг, підживлює споживчий попит, залишається драйвером економічного зростання. Сьогодні в ресурсній базі банків переважають короткі гроші: за даними НБУ депозити з терміном погашення до 1 місяця складають 60% від загального обсягу. Споживче кредитування дає можливість розміщувати короткий фондування в швидко обертається портфель. Економічна стабільність і передбачуваність, зростання і детінізація доходів, єдині правила гри для всіх учасників фінансового ринку, належний захист прав споживачів фінансових послуг та кредиторів сприятимуть підвищенню рівня довіри населення до кредитних інструментах, оздоровлення конкуренції і поліпшенню умов кредитування для позичальників. Це необхідні умови для більш динамічного зростання споживчого кредитування.

Демченко-ГлобусМикола Демченко, начальник управління продажів і розробки продуктів ГЛОБУС БАНКУ:

1.Для нас конкуренція або навіть посилення конкуренції – завжди стимул до зростання і прогресу. Однак у мікрофінансових компаній і банків на даному ринку різні стратегії роботи. Це стосується і портрета клієнта, і вартості продуктів. У зв’язку з цим я б говорив не про конкуренцію, а про нові можливості та переваги для ринку. Банки в своїх підходах більш консервативні, мікрофінансові організації більш гнучкі і можуть конкурувати за рахунок швидкості і можливості проводити віддалену ідентифікацію. Тому мікрофінансові організації, на мою думку, основний фокус повинні робити на роботі з інтернет-магазинами.

2. Перш за все, це – ціна товару для споживача і необхідна сума кредиту. Ставка по такому продукту, як кеш-кредит, у банків значно нижче, ніж у МФО. Якщо говорити про суму кредиту, то на поточний момент на банківському ринку є пропозиції до 200 тис. грн., у МФО ж гранична сума може складати не більше 10 тис. грн. При оформленні кеш-кредиту для клієнта найбільш важливі сума щомісячного платежу по кредиту, швидкість і простота оформлення кредиту.

3. Україна має значний потенціал для зростання кеш-кредитування. В цілому можливостями кредитування у нас користується значно менший відсоток населення, ніж в інших європейських країнах. Тому ринок буде зростати, а разом з ним і конкуренція. Банки будуть рухатися в бік спрощення процедур та інноваційних підходів, щоб пропонувати клієнту максимально цікавий і комфортний продукт. У ГЛОБУС БАНКУ також дуже амбітні плани і цілі на ринку кеш-кредитування.

KredobankПавло Маїк, заступник директора департаменту споживчого кредитування Кредобанку:

З огляду на високі ставки, мікрофінансові організації поки не зможуть конкурувати з банками. Зате сегмент клієнтів, які є неофіційно працевлаштованими, вони зможуть залучити.

З огляду на тенденцію банків на залучення клієнтів для наявних кредитів, є шанси що банки також активно займуться цим сегментом.

2.Найбільша перевага – це процентна ставка і прозорість в нарахуванні відсотків. Максимальна сума кредиту до 500 000 грн – теж дає суттєву перевагу банкам.

У частині Кредобанку перевага – можливість рефінансувати кредитну заборгованість клієнта і надати йому додаткові кошти на руки, на загальну суму до 500 000 грн.

3. Цей ринок постійно розвивається, потреби клієнтів теж збільшуються.

Саме тому Кредобанк збільшив максимальну суму споживчого кредиту в 500 000 грн.

Залишити відповідь

Войти с помощью: