Укрэксимбанк разместит евробонды на 100 млн долларов

банк

Государственный Укрэксимбанк разместит десятилетние еврооблигации на 100 млн долларов под 9,95% годовых.

Предусматривается возможность досрочного выкупа за 5 лет. Банк на этой неделе проводит встречи с инвесторами в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте. Сделку планируют закрыть на следующей неделе.

Организаторами выпуска выступают J.P.Morgan и Morgan Stanley.

Непосредственным эмитентом является компания Укрэксимбанка, созданная специально для этих целей — Biz Finance PLC. Ранее с ее помощью банк уже выпускал бонды.

До этого банк размещал еврооблигации в марте 2018 года. Срок погашения этих бумаг запланирован на март 2021 года. Объем размещения тогда составил 4,051 млрд грн, а ставка — 16,5% годовых.

В 2015 году банк реструктуризировал три выпуска кредитных нот в долларах. Сроки погашения — 2022, 2023 и 2024 год, предусмотрен амортизационный механизм погашения.

К примеру, по облигациям, которые необходимо погасить в 2022 году, первая выплата должна была состояться 27 апреля 2019 года и составить 50% от общей суммы долга, а оставшуюся половину следует выплачивать шестью равными траншами через каждые полгода.

Известно, что в апреле 2019 года Укрэксимбанк действительно выплатил часть долга по еврооблигациям. Объем выплат составил 460 млн долларов.

Источник: Интерфакс-Украина

Добавить комментарий

Войти с помощью: