Нафтогаз снова планирует разместить евробонды

НАК «Нафтогаз Украины» собирается разместить еврооблигации на 500 млн долларов со сроком обращения 5-7 лет.

Road show начинается 30 октября. Встречи с инвесторами состоятся в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне. Организатором сделки назначен Citi.

Отметим, что в июле этого года Нафтогаз уже разместил два выпуска еврооблигаций — трехлетние бонды на 335 млн долларов и пятилетние бумаги на 600 млн евро.

Доходность долларового выпуска составила 7,375%, а доходность выпуска в евро — 7,125%. Пятую часть выпуска в евро выкупил ЕБРР.

Средства, полученные от продажи облигаций, Нафтогаз потратил на закупку газа для отопительного сезона 2019/20. На предприятии опасались, что Газпром прекратит транзит со следующего года. Летом Нафтогаз запланировал накопить к зиме в хранилищах 20 млрд куб.м газа, и к настоящему времени этот план выполнен.

Кроме того, благодаря евробондам Нафтогаз заплатил в бюджет дивиденды в размере 90% от прибыли.

Источник: Интерфакс-Украина

Добавить комментарий

Войти с помощью: