Коболев рассказал о евробондах Нафтогаза

Нафтогаз

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев официально объявил, что вчера был завершен основной этап размещения семилетних еврооблигаций на 500 млн долларов.

На пике торгов спрос  превысил предложение в 2,9 раза. Стоимость размещения только на 127 базисных пункта превышает суверенный долг Украины.

Это самый низкий спред среди всех выпусков облигаций госкомпаний в 2019 году.

Коболев подчеркнул, что инвесторы проявляли сильный интерес, несмотря на то, что процедура анбандлинга еще не закончилась, а продление сроков транзита остается под вопросом.

В Нафтогазе ожидают получить деньги 8 ноября, после прохождения всех необходимых юридических процедур. Средства будут направлены на текущие расходы компании, в том числе на погашение предыдущих, более дорогих задолженностей.

Коболев добавил, что компания работает над снижением стоимости кредитного портфеля.

Напомним, что road show для этого выпуска началось 30 октября, а организатором сделки стал Citi.

Источник: Андрей Коболев \ Facebook

Добавить комментарий

Войти с помощью: